魔都水晶天与股市热点

夏天是上海水晶天最多的季节，蓝天白云，很美。

水晶天的形成离不开夏季上海的自然环境。上海属亚热带季风性气候，四季分明，每到夏天就吹起东南风，来自海上的空气非常洁净，大气能见度高，水晶天就诞生了。

知道了水晶天形成与上海自然条件的因果关系，也就能理解股市热点轮动与经济发展基本面变化的关系。同样在上海，冬季就不会有水晶天，原因冬季刮的是西北风，风向是决定上海水晶天的重要因素。

7月23日，发改委发布关于加快推动新型储能发展的指导意见：到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。政策的点题，立刻在盘面出现反映。锂电池概念股23日盘中再度活跃，截至当日上午收盘，英飞特涨逾15%，寒锐钴业、杭可科技涨幅超10%，江特电机、金辰股份、格林美、盛屯矿业等涨停，江淮汽车涨逾9%，贤丰控股、西藏城投、铜陵有色等涨幅超7%。

近期盘面出现了一个重大信号，即A股成交量连续很多个交易日破万亿了，结构性交易十分明显，如此巨大的交易量，股指基本没有什么反应，但个股走势却大相径庭，以紫光国微、赣锋锂业等为代表的大科技题材屡创新高，而平安、三一、海螺等大白马连续走低，看来看准结构做好分化的文章十分必要。

资金流入必须重视。4月底，经济合作与发展组织发布报告称，尽管去年全球外国直接投资规模下降38%，中国吸收外资仍逆势增长14%，达到2120亿美元，取代美国成为全球第一大投资目的地。由于抗疫成效斐然，全球疯买中国商品，国际资本蜂拥而入中国。当初美国的强大，离不开美元打造成全球通用货币，如今中国同样面临建立“人民币结算体系”及相关配套，道路虽然曲折，但我们看到了正确的方向。

国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛22日在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露，将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划，包括光伏在内的可再生能源产业有望获得政策持续推动。要明白想从根本上实现能源系统转型，就需要为化石燃料转向可再生能源提供资金，为智能电网、能效措施，以及交通、建筑及工业等部门的电气化提供资金，而这个资金流入的过程必定会在股市形成热点。比如重视芯片建设，造成该板块三月份以来，涨势迅猛，制造了全志科技、富满电子、北方华创等等翻倍科技股。

再看主流基金的持仓变化：成长仓位大幅提升，消费仓位持续下降，金融微升。新能源、医疗服务、半导体A股称王，加仓电气设备、化工、电子，重点减持家电、金融、地产。在二级行业里，电源设备、医疗服务、半导体、化学制品、汽车整车、电子制造、证券、化学纤维、医疗服务加仓较多，而航空装备、稀有金属、电气自动化设备、汽车零部件等也受到较大关注。相反，白色家电、保险、银行、生物制品、房地产开发、食品加工等减持较多。

看了它们仓位的改变，如同夏季上海迎来了海上的清洁空气，正是来自海上劲吹的东南风，才有了让人喜欢和羡慕的魔都水晶天。文兴