华为带动高科技板块异军突起

本周大盘跌了一周，沪指又一次逼近3100点，上周形成的跳空缺口有回补压力，如果真的下周回补了缺口，就是典型的两次探底，表明市场还在整理阶段，需要反复下探寻求支撑。但是本周高科技板块异军突起，尤其是半导体板块里面的光刻胶板块更是大幅上升，上涨背后的逻辑就是国产替代。现在我国的光刻胶自产率大概在10%，按照2025年国产化率要达到70%的目标要求，未来发展空间巨大，所以尤其受到游资的青睐。笔者觉得大部分投资者还是要去发掘半导体板块里业绩好一点的公司，太投机的品种还是要注意规避风险，没有专业的知识和短线操作能力千万不要冲动追买，就像上半年炒作人工智能板块的时候，涨势惊人，但是回头看看赚钱的普通投资者又有多少？

那么为什么以半导体为首的高科技板块走势会这么强呢？答案肯定就是华为！华为公司新近推出的MATE60系列手机，引爆全球的关注，虽然手机没有显示到底是4G还是5G，但是实测速度已经远超普通的5G手机，很多网友开玩笑说这是4G+，加多少自己看喽，还有开玩笑的说是5.5G，甚至是6G，因为有卫星通讯，这个就是6G通信概念了。国外多家机构也拆解了MATE60手机，基本确认就是5G的技术系列和芯片，而且是百分之百的中国制造。一石激起千层浪，5G技术的突破意味着中国芯片行业进入了世界前列，所谓的制裁封锁宣告失败，怎么不令国人激动。很多华为的粉丝踊跃购买新机，造成了一机难求，这个和全球手机销售低迷形成了巨大反差，所以投资者对国产替代的半导体芯片板块投资热情暴涨，也带动了整个高科技板块的投资热情，市场对中国高科技行业的崛起信心倍增。同时，我们还可以看到国内其他机构在芯片行业的突破，比如中国移动推出的破风芯片，也是5G芯片；江淮汽车和华为合作推出了最新的汽车芯片，性能远超其他竞争对手。

上半年炒作人工智能的时候，走得最强的是传媒板块和游戏板块，当时的逻辑就是这两个板块最先受益，通过人工智能提高效率最容易。但是随着人工智能板块的走高，后面就从算力算法蔓延到了硬件科技的支持，比如服务器和芯片，没有硬件的支持怎么提高运算和人工智能的进化？所以随着近期半导体板块的快速发展，后面国产芯片和服务器性能也会大幅提高，将支持我国人工智能的长远发展，不会因为周边的形势变动和封锁制裁造成障碍。随着半导体芯片板块的快速发展，我国未来在汽车、家电、消费电子等方面都会更有底气，未来在全球的竞争力更强。

笔者关注的另一人气板块是证券板块，本周还在耐心筑底阶段。因为前期的大幅上升已经消化了政策利好的预期，未来再次上涨应该要有业绩释放，而证券行业的业绩是和大盘冷暖密切相关的，所以后面的走势将是温和上涨，只有大盘回暖证券行业才有业绩提高的预期。同样的，股市好了，更多行业也会受益，比如消费行业。王骁敏