风电板块长期看好

国家能源局发布的最新数据显示，2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。

虽同属新能源领域，风电板块一直以来并未受到专业投资者的追捧。以风电板块铸件龙头公司日月股份为例，截止今年一季度末，仅17家持仓该公司，占其总股本比例仅为2.29%，主要源于风电板块是典型的政策引导型产业，装机用户多为政府背景企业，这使得其对铸件的需求受政策影响极大，持续性与可预测性较低，在专业投资者中并不讨喜。

但是，风电政策的持续性正在被越来越多的机构投资者看好，特别是海上风电正受到政策的强支持，有望提振产业景气。如首创证券认为：各省规划文件均指出要尽快完成海上风电项目“入规”，新一轮海上风电项目核准有望下半年重启，“十四五”海上风电高增无虞。太平洋证券同样认为：“十四五”海上风电年均新增装机有望超8GW。根据目前各省已出台的相关规划，预计今年国内海风抢装7~8GW，2022年-2025年海风新增预计可达32-34GW。

总体上看，在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，机构预计政策的变化将熨平波动，风电行业将迎来相当长的成长期。行业成长之际，风电的核心设备厂商有望迎来发展机遇，对此长期看好。长江证券 陆志萍