期待马斯克的“鲶鱼作用”

回首一看，2023年半年快要过去了。而笔者认为，今年“紧盯科技、紧盯马斯克”的策略是成功的，而且在这个策略之下，不会遗漏人工智能，也不会漏掉科技股中的黑马。今天，笔者就一个正在崛起的行业谈谈自己的看法。

上周特斯拉召开2023年股东大会，马斯克到场并回答现场股东的问题。对于全球经济，马斯克认为全球经济大约在一年后会迎来好转，希望大家做特斯拉的长期投资者。马斯克认为，未来自动驾驶（FSD）一定比人类驾驶员安全十倍。如果真正完全实现自动驾驶的话，汽车使用效率可能是今天的五倍。马斯克有个预测：Model Y将在2023年成为全球最畅销的汽车。

说到Model Y，笔者随之想起中国的电动汽车，也可称为新能源汽车。这是笔者认为正在中国崛起的一个行业。现在海关数据已经证明出现了出口“新三样”：锂电池、光伏和新能源汽车。这说明在人们不经意间，中国新能源汽车作为一个行业已经实现从0到1，并正走在1到100的道路上。

说起中国新能源汽车不得不说到2015年，那年众多资本和创业者冲入汽车行业。最高峰时市场上总共有约近60家造车新势力，如今已所剩不多。2019年前后，“蔚小理”先后赴美上市。几乎于此同时，乐视、拜腾、赛麟等造车新势力则迎来了首波倒闭潮。

研究中国的新能源汽车行业，笔者认为只要两个企业：比亚迪和理想汽车，也要留意传统汽车大企业一汽、上汽、东风和广汽等，也许不知道什么时候它们也会杀入造车新势力现有的领地，但目前而言中国新能源汽车行业也许会进入一个相对稳定的阶段，新能源电动化和智能化成为2023上海车展所有新车发布会的主旋律，新能源新车发布数量首次超过了燃油车，新能源车型更是牢牢占据了大多数展台的绝对C位。上海车展展示了世界汽车工业发展的大方向，即数字化、智能化和绿色化。中国的电动化和智能化已经走在了前列，正引导着全球车市的变革。笔者看到一个现象：全球汽车消费的核心市场正在转向中国，中国消费者也正在变成全球汽车市场的“主角”，而特斯拉与比亚迪在产量上和利润上成为世界新能源汽车的双雄。

马斯克称：特斯拉甚至可以以“零利润”出售其产品，在未来可以通过FSD自动驾驶软件赚钱！即它盈利模式是硬件（特斯拉）、软件（FSD）。对比之下中国新能源汽车行业存在差距，综合软件、软硬一体、数据驱动三个因素来看，真正能够全栈自研智能驾驶的车企少之又少。未来中国研发FDS的企业空间巨大，人工智能算力又会推进这一进程。

5月12日，在参观特斯拉上海工厂时，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。这一表态，被外界认为是特斯拉的第二条鲶鱼——FSD即将入华。

笔者相信马斯克的“鲶鱼作用”。若FSD入华，软件本土化的迭代速度和潜在收益或超市场预期，一个重大的机会来临了！

文兴

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