保险业首单“沪伦通”将上市

本报讯 （首席记者 谈璎）中国保险业首单沪伦通全球存托凭证（GDR）——中国太平洋保险（集团）股份有限公司GDR发行取得关键性成果。此次发行完成后，中国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司和首家A+H+G（上海、香港、伦敦）上市的保险公司。

6月16日，中国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大平台发布公告称，确定本次GDR发行的最终价格为每份GDR17.60美元，在超额配售权行使之前发行的GDR数量为102873300份，募集资金总额为18.106亿美元（假设超额配售权悉数行使，募集资金总额则为19.916亿美元）。本次发行的GDR预计于2020年6月17日（伦敦时间）开始附条件交易，预计于6月22日（伦敦时间）正式在伦敦证券交易所上市。

在中国太保GDR发行路演期间，全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍（不含基石投资者），最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。在当下极其复杂多变的资本市场环境下，中国太保在监管机构的价格指导区间内完成此次GDR最终发行定价，为每份17.60美元。此番顺利完成定价，意味着中国太保GDR发行已实质性圆满完成。

本次发行中，Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte.Ltd.（瑞士再保险集团成员之一）作为基石投资者认购28883409份GDR，占本次发行GDR总数（超额配售权行使前）的28.08%，且锁定了三年的禁售期。瑞再认购GDR及长期持有承诺体现了其对中国太保长期投资价值的认可以及对中国保险业长远发展的信心。