后疫情时代催生的刚需

随着后疫情时代到来，新冠病毒或将与人类长期共存，提升免疫力预计将逐渐成为“刚需”。

现代医学认为，免疫力是机体识别和消灭外来侵入异物，处理机体衰老、损伤、变性、死亡等细胞的能力，是机体排除“异己”、保护自身的防御机制。因此，新冠药分支静丙将获得长期助力。静丙含有超过100种IgG抗体，适应证广泛。从1990年代起，静丙一直是全球血制品市场上需求增长最快的品类。而在中国，静丙市场增速不及白蛋白、特免和八因子，在用量和价格方面均有提升空间。今年可以关注这类企业，它们存在长期内在的驱动力，相信会有好的投资回报。可观察的上市公司有：上海莱士、天坛生物、博雅生物、华兰生物、双林生物、卫光生物等。

再来说吃，民以食为天，吃就是刚需，但怎么吃，就是笔者要说的。在后疫情时代，会出现推动消费的政策。消费也存在着金字塔结构，在金字塔顶端的是高端市场，下面分别是中端市场和低端市场。以日本为例，在奈良时代，酸奶是皇室贵族才能享用的食物。在市场金字塔中，奈良时代的酸奶，处于塔尖位置，它是贡品而不是商品。直到明治二十七年，酸奶才成为商品，从塔尖开始下沉到中高端市场。而直到1956年，酸奶才开始真正下沉到底部，从爆发式增长过渡到稳步增长，保持着旺盛的财富制造能力。

笔者认为中国的预制菜市场类似日本酸奶的发展历史，只不过预制菜在消费金字塔中是从低往高发展的。预制菜具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜品选择能够符合全国不同地区人群的口味。预制菜的市场规模足够大，可达万亿级，属于蓝海市场。山东省近日发布《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，支持银行机构开发金融产品，加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。除了山东，云南、广东等地也纷纷出台预制菜金融支持政策。可见预制菜是经济发展的伴生物，有政策扶持。可观察的上市公司有：味知香、双汇发展、温氏股份、通威股份、国联水产、上海梅林、得利斯、龙大美食、惠发食品、唐人神、广州酒家等。做得好吃、再加工方便、大规模工业化后的价格下降，这些都是可以预计的大众需求，因此可以展望这个行业将会有脱胎换骨的发展。

可喜的是，这些企业正把专业化送到消费者的眼前，如温氏佳味聚焦于土鸡预制菜，通威股份的“通威鱼”正在确立品牌影响力，广州酒家定位粤菜文化，面点预制菜千味央厨提供定制化和标准化的速冻面米制品……相信立足民以食为天、立足提高免疫力，就是后疫情时代催生的大牛。文兴