蚂蚁集团披露招股书有望成全球最大IPO

本报讯（首席记者 连建明）蚂蚁集团离科创板已经很近了。8月25日晚间，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件（A1 Application Proof），迈出A+H上市关键一步。根据招股书，蚂蚁集团将发行不低于30亿股新股，市场人士预计，蚂蚁集团极有可能创下近年全球最大规模的IPO。蚂蚁集团的业绩也非常出色，今年上半年净利润高达219亿元，在A股市场绝对名列前茅。

招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.39亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。中金公司、中信建投为公司保荐机构。

蚂蚁集团业绩非常好，招股书显示，2019年，公司营收为1206.18亿元，突破千亿大关，同比增幅超过40%。2017年度、2018年度、2019年度，蚂蚁分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元；同期分别实现净利润为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元。今年上半年，疫情影响下金融数字化进程提速，蚂蚁再次迎来了业绩爆发，2020年1-6月，蚂蚁集团实现营业收入725.28亿元，净利润219.23亿元，超过了2019年的全年利润额。

从股东看，上市后员工持股平台占股40%。截至招股文件发布之日，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东；发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。此前，马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份，委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。

在支付领域，招股文件数据显示，目前支付宝连接国内超10亿用户。截至6月30日的12月内，支付宝平台上完成的总支付交易量为118万亿元，同期中国数字支付交易金额为201万亿元，这意味着支付宝的行业份额超过50%。

在理财科技领域，目前余额宝已是全球最大的货币市场基金产品，以余额宝为代表的支付宝理财科技，与约170家资产管理公司合作，截至6月30日，资产管理规模超4万亿，为行业第一。

招股书显示，本次蚂蚁集团的募资金额拟用于投资四大项目：30%用于助力数字经济升级项目、10%用于加强全球合作并助力全球可持续发展、40%用于进一步支持创新及科技的投入、20%用于补充流动资金（及一般企业用途）。