关注东数西算战略的推进

国家发改委等部门日前联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式启动。

2019-2020年数据中心一直是值得关注的方向，到2021年下半年在双碳的远景规划下，数据中心还有些自身的问题亟待解决，在未解决能耗、土地等问题的时候，很难找到趋势性机会，在通信行业标的池中的IDC相关公司我们也陆续进行了调出止盈建议。

进入数字化时代，算力已经成为国民经济发展的重要基础设施，工信部下属机构赛迪智库发布的《先进计算产业发展白皮书》显示，用于AI测试的全球的算力需求每3.5月就会翻一倍，远超当前算力的增长速度。随着数字经济向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求预计每年仍将以20%以上速度快速增长。

东数西算战略将带来IDC、交换机、服务器、存储等方向需求的释放。科华数据将实现由数据中心业务向“数据中心＋储能”的联动发展。在存储方面，近日我们看到睿力集成电路有限公司发生工商变更，新增阿里巴巴、东方资管、中邮保险、人保资本、阳光人寿等19家股东，国产DRAM厂商长鑫存储技术有限公司是睿力集成旗下唯一的一家全资子公司，在2019年长鑫存储成为了国内第一也是唯一一家量产DRAM芯片的供应商，2020和2021年分别实现了4.5万片／月晶圆和6万片/月晶圆产能。2021年9月，兆易创新也对睿力集成增资5亿元，兆易创新本身的存储、MCU、传感器三条产品线也在不断完善。可见，随着东数西算战略的深入推进，数字产业链具备中长期关注价值。

长江证券 陆志萍

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